今年iPhone8十周年大改款,由于改款幅度不小,新增功能和应用也不少,苹果为了保障可以如愿在6月29号"生日" 这天如期发布iPhone新机(以目前组装良率状况推测,届时可能只是发布,但真正贩售也许还要拖到9月份),罕见地提前在2017年第一季度试产检测,结果组装良率实在是太低了,而良率的爬升还需要很长的时间,因此苹果索性把整个备料和组装时程大幅往前拉,这么一来,整个配套iPhone8相关零组件3~4月将陆续进入备货周期,各配套企业依然按照计划如火如荼进行中,预料2017年第二季度电子产业会淡季不淡。
目前看来iPhone8组装良率很差,今年一整年iPhone8也许供货不顺、销量低于预期,但别忘了良率差是发生在组装环节,不是零组件环节,也正因为组装良率太差,所以反而需要备货更多的零组件,这对苹果iPhone8供应链也算是一件好事。
相关上市公司方面:iPhone8机壳采2.5D双玻璃设计,因此布局该领域的蓝思科技值得重视,也正因为蓝思科技大量采购玻璃精雕机,因此劲胜精密母凭子贵跟着创世纪而受惠。而iPhone8用到的FPC软板会多,A股最为受益的就是收购MFlex的东山精密。其他iPhone8推荐个股部分,就是天线和无线充电概念,并且以天线为核心整合其他零件成为模组的信维通信。而同时具备Type-C、音频电源Lightning及无线充电概念的立讯精密也值得重视。摄像头及模组相关则包括了:欧菲光、合力泰、北京君正、水晶光电、联创电子等。