终端景气度：台积电看好智能机市场，力拼20、16nm 制程
智能手机市场：台积电法说会称看好第2 季营收达1540-1560 亿新台币、季增16-17.5%，毛利率大举拉升至47.5-49.5％，在智能手机大幅增长趋势下，本季营收、获利均将创历史新高，公司上调资本支出由90 亿美元至95-100 亿美元，力拼20nm 和16nm 制程，主要还是针对智能手机市场。台积电扩大资本开支反映出其对智能手机市场发展的信心。
零组件：Google 眼镜将放量,台湾OGS 产能三季度释放
关键零组件: 最近通过同Google 眼镜台湾相关核心供应链交流来看，认为Google 眼镜将有机会在6 月份后规模化放量。考虑供应链所具备的生产良率和产能，下半年出货量有望达到150-200 万部。
触控：通过拜访台湾触摸屏企业，行业有两个趋势比较明显。一是包括智能手机和平板在内，由于技术水平的趋近，国内触控企业越来越多的切入到国际大厂的供应链。另外一个方面，台系的OGS 产能在今年3-4 季度陆续开出。达鸿4.5 代线在3 季度开出，而TPK 的5.5 代线、还有群创2 条4.5 代线和一条5 代线将有望在年底开出，京东方的6 代线部分产能也将在下半年实现往OGS 转移。故此今年三季度后，大尺寸OGS 的产能陆续开出，缓解在OGS 上产能趋紧的情况。
标的公司:欧菲光、莱宝高科、水晶光电、TCL 集团、锦富新材、宜安科技、硕贝德、瑞丰光电、顺络电子、歌尔声学。