大摩在最新科技股报告中指出，近期PC数据好转支撑族群股价走扬，但结构面的正向调整和多元化的产品分散，则是更有助于PC/NB生产业者长期的表现。偏爱广达(2382)、和硕(4938)、纬创(3231)和华硕(2357)。但降评联强(2347)至中立，受近期平板销售动能转弱冲击。代工厂在分散产品策略己经开始享受成果，速度也比品牌厂走得快。
在去年第三季PC市场就呈现复甦力道，而到今年Q2更为明显，驱动的二大因素包括：一、成熟市场和商用PC的需求拉动。二、来自平板侵蚀市占的力道减弱。预估今年下半年的动能仍将持续，只是在速度上会较为温和。
下半年大摩认为成熟市场仍将续复甦，但通路的销售实绩则需要进一步观察。在今年上半年成熟市场的PC出货年增约12%，远优于新兴市场年衰退13%的表现。而商用计算机年货年增1%，又优于消费型PC衰退7%的实绩。至于在平板方面，上半年成长放缓至年增仅个位数的7%，去年是达52%的高成长。在区域别，美国和欧洲需求成长，中国持续偏弱表现。至于商用PC的需求强度，诚如英特尔先前的预测，将延续到今年底。大摩认为，接续下来的PC展望，就要看新兴市场和消费型机种的接棒力道。但目前看来微软的补贴和Chromebooks似乎又对笔电的ASP有所侵蚀。
在代工厂方面，大摩还是聚焦在厂商的分散策略，以及在苹果单的争取。PC代工厂的产品分散策略比品牌业者来得快。广达涉入数据中心，而和硕、纬创和仁宝则切进手机事业。同时上述代工厂也都分食到苹果订单，广达取得苹果NB及IWatch订单，和硕拿下iPhone 6，至于纬创则是iPhone 5C，仁宝切入iPad mini。目前看来，广达(2382)及和硕(4938)吃下的苹果是获利的甜苹果，但纬创和仁宝因接单初期仍要有一段前置的小亏。下半年要留意苹果在2015年的释单变化。
至于品牌厂，受惠景气复苏，但尚未享受分散产品的成果。例如华硕专注在内生性成长「organic growth」，而联想则勇于透过并构，宏碁切入云端执行艰巨的任务。