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鸿海将从手机组装厂升级为明日世界整合者?

一份郭台铭都点头认可的关键外资报告,将鸿海定位成“明日世界的整合者”;并将目标价上调为200元,市值上看台币3.5兆元。这意味着,鸿海将跨出电子代工产业,靠人工智慧、服务、通路打造下一波大成长。这和日本软银孙正义看到的300年大趋势几乎一样。显然,郭台铭已经预见孙正义眼中的未来世界,鸿海的明日帝国蓝图,也将从现在开始。全面展开!

这将是今年影响台湾科技产业最重要的趋势:鸿海的第三次大转型。这股趋势,将影响你的财富和投资。

6月16日,一份厚达226页,由澳商麦格理证券出具的鸿海外资报告正式出炉;分析师张博凯在报告中指出,“鸿海正经历一场根本性的变革”,鸿海将从一家手机组装厂(Phone Assembler),升级为明日世界的整合者(Integrator)。

更重要的是,他将鸿海的目标价从150元上调到200元,如果他的看法成真,鸿海的市值将从现在2兆元台币的规模,冲上3.5兆元!

换句话说,鸿海正展开一场华丽变身。当外界把鸿海看做是一头年营收4兆的代工大象,已达成长趋缓的“天花板”,张博凯却认为,鸿海新一波营收与获利的成长正要开始。当鸿海董事长郭台铭开始挥舞指挥棒,当大象开始跳舞,明日世界将因此改变。

张博凯不但大胆预言,鸿海今年开始每股盈余将节节高升,明年EPS(每股税后纯益)达13.2元,比2016年成长5成,一九年EPS会站上15.21元,几乎达到一六年的2倍。他对明年鸿海每股盈余成长的估计数字,比其他同业分析师高出三成。

鸿海大象要开始跳舞了,外资将目标价上调到200元

张博凯的预测有其论述,但更重要的是,他认为鸿海的角色已经出现根本性的改变。“全球EMS(电子专业制造服务)代工之王,已经满足不了鸿海的需求。”他在报告中指出,日渐缩小的消费性电子代工市场对鸿海来说已经不是一个大池塘,现在,这头大象要向外走了!他认为,鸿海正积极向外跨到非消费性电子领域,像机器人、电动车、甚至医疗器材。

成功投资夏普,就像是替鸿海打开一扇门,让这头大象从代工领域释放出来;现在,鸿海不但可能用夏普品牌,在电视和家电市场上和三星竞争,甚至可能一面携手腾讯,取得消费者端的大数据,再结合自家的工业大数据、物流,在大陆新零售市场取得关键地位。去年,鸿海副总裁吕芳铭的一场演讲,就透露鸿海正进行第三次转型。

“鸿海上市的时候,是一家营收23亿元的小厂”,2016年营收4.35兆元,成长近1900倍!鸿海的秘密是什么?吕芳铭透露,就是靠不断定义自己,适应新的大趋势。

一场关键的演讲,画出鸿海三次转型蓝图

他打出投影片解释,“鸿海创立时,是一家专做连接器和线缆的公司”,规模20亿元上下,是一家典型的中小企业。但是,1996年,鸿海重新定义自己是一家“以机械为基础的电子机械公司”,大量并购公司,从连接器的鸿海变成“机构件的鸿海”,营收冲上136亿元。

2000年,鸿海再次重新定义自己,“要做科技的鸿海”,从机械公司变成系统公司,鸿海开始攻下PC、手机的世界冠军。鸿海营收冲上三兆元高峰。

鸿海10年 ,郭董重新定位公司,“不只是科技的鸿海,变成科技服务的鸿海”。本刊调查,从鸿海的投资项目分析,鸿海在一二年,第一次投资夏普后,科技服务的布局正式浮上水面,去年,鸿海投资的网络和服务公司,金额更大幅提高。

今年股东会上,郭台铭说,开股东会“不是给股东几张纸,是给股东看看,(鸿海)未来的产品是什么”。

鸿海就首次在股东会办起技术展示会,不只展出夏普最新的OLED电视,还展出鸿海用于自动化无人工厂的FOXBOX机器人,去年投资的中国大陆人工智能服务FACE++,不用对焦就能拍照的光场相机,这些都是鸿海自己培养的产品和技术。

孙正义和郭台铭都已经预见5G,结合人工智慧将开启下一波巨大变革

鸿海的领导阶层也变了,在一三年之前,鸿海董事多半由有战功的大将出任,这个位置也常被视为接班人前哨站。今年,鸿海摆出的董事布局,每个人却都负有各自的策略任务。

股东会一开始,郭台铭就郑重介绍每一位董事出场,像台大教授傅立成,“他是台湾机械人工智能,人工智能的专家”,郭台铭介绍时说,鸿海要把重要的自动化工作交给他;接着,是国光生技董事长詹启贤,“他答应要帮助鸿海健康医疗事业”;另一位独立董事,是创新工场董事长李开复,郭台铭特别电子科技大学信息门户叫他“老师”,鸿海在人工智能方面的投资,高度依赖李开复的建议。

股东会透露的讯息,董事成员分工肩负重要任务

非独立董事则包括负责网络通讯的鸿海副总裁吕芳铭,负责通路的鸿海副总裁陈振国,郭台铭特别介绍:“他是负责我们大陆网络营销”。

人工智能、机器人、生技医疗、网络通讯和物联网、通路服务,这五个领域正是鸿海接下来策略发展需要的关键资源。

鸿海未来要往哪里去?郭台铭回答,“我们要做一家智能制造和大数据公司!”

本刊整理郭台铭的策略布局和谈话,得到的结论是,郭台铭正在布局一个比过去更庞大的科技版图。

未来,鸿海可能会这样影响你一天的生活。中午12点,你走在路上,你的实时通讯软件突然传来讯息,鸿海的人工智能软件,分析从你手机传回的大数据,发现你用了五年的旧手机电池流量突然大增,温度如果再提高,你的手机可能有损坏危险。

同一时间,人工智能检查这一款手机的设计发现,手机电池可能有设计上的问题,不但先要求工厂里生产线的机器人停止生产,还通知设计部门,重新检查手机电池的设计问题,降低未来的库存损失。

鸿海股东会上,展出为特斯拉制造的传动系统,这正是鸿海跨出消费性电子代工的关键布局之一

你想换一支手机,上网一看,这时候传统的电子商务平台已经式微,被整合电子商务的制造商取代,电子商务产业再也没有人讨论要不要自建仓储系统,因为制造商把弹性制造发挥到极致,所有产品都是随需即造,再也没有库存。你选择直接向夏普下单,选择手机要刻上你的名字,还可以选择手机的颜色与规格。

事实上,当鸿海人工智慧系统发现你手机可能损坏时,已经同时提醒你有几款新型手机正在打折,同时计算离你最近的制造工厂的生产能力,如果你下单,晚上,鸿海旗下的准时达公司,就会送上刚出厂的手机,你按下购买键,选择用鸿海的小额贷款支付货款,人工智能系统自动计算出适合你的费率,你按下同意键的那一刻,鸿海的无人工厂自动开始为你生产手机。

想象郭台铭的明日世界,你的一天可能与他息息相关

这时候,工厂里大部分工作已经被机器人取代,鸿海开发出能像人一样,拥有五根手指的机器人,能像人手一样锁紧手机螺丝。
晚上六点,你收到新手机,还同时收到一起订的永龄农场蔬果,准备洗手煮饭,突然觉得眼睛不太舒服,懒得上医院,你就改用鸿海的AI (人工智能)健检服务,用手机拍几张照片上传后,AI自动判读图像后告诉你,你的眼睛可能感染结膜炎,自动帮你联络医师挂号。

这是我们根据鸿海布局描绘的未来场景,但今年,郭台铭在接受中国大陆中央电视台访问时,已经谈到鸿海相关的布局规画。
他透露,鸿海去年和腾讯密切合作,腾讯在微信成功后,下一步是要从每个人身边的智能家电,搜集所有的大数据。“这些数据非常重要”,郭台铭说,腾讯拥有的消费者大数据,包括可能你手机的用电状况。这些资讯结合鸿海手上的工业大数据,将为鸿海供应链带来巨大改变。

谈到机器人, 郭台铭透露,“目前鸿海在大陆有六万部机器人,鸿海在中国有五座关灯工厂,主要用在加工用的刀具检测; 更自动判别刀具寿命,到刀具自动更换。”

他说,“人的一双手虽然看来简单,机器人做出这个手腕就要花很长的时间”;他也透露,鸿海花了很长时间,让机器人模仿作业员的一双手,“我们做一个机器人有五个手指头,让它开关起来让它阖起来/松开来,我们就花了两年的时间。”郭台铭估计,再五年到十年就能用机器人实现组装业的大量生产。

但提到电子商务,郭台铭却十分兴奋地说,“我双十一不买东西,因为他都是提早一个月生产,你往往很多东西是不新鲜的,对制造业是不健康的”,他话锋一转解释,像 Walmart,是从B 2 C ,从供货商买来商品,再卖给一般人,鸿海却是Component (零组件)到Consumer (消费者),从源头开始就能控制整合物流过程。

科技业会天翻地覆,鸿海集团要掌握五年关键期

“马云几年前讲的,将来没有电子商务。” 郭台铭说,马云因此谈新零售,当消费端大数据和制造端的大数据接在一起,新电商与制造业结合后,可能会再次出现去中间化,商品全是客制化实时生产,再掀起通路的大变革。

如果把注意力拉回现在,改变也已经开始。今年鸿海股东会里,郭台铭最常提起的关键字就是AI、工智慧和大数据,将是串起鸿海包山包海的各种硬件装置的关键。

一位分析师观察,“今年,我们所有人都被ABC影响!”他说,A就是指包括人工智慧在内的算法(Algorism),像AlphaGo靠的就是创新的AI算法,才打败人类棋王柯洁;B则是指大数据(Big Data) ;C则是指云端(cloud)。这些全是处理信息的技术。

“整场股东会,我最认同郭台铭讲的一句话是,『三到五年内,科技业一定会有天翻地覆的改变。』”一位外资研究部门主管观察,5 G和AI的商机正在酝酿,这也正是为什么,郭台铭再三强调,“不要为了短利,失去了未来新的一个战局,新的一个产业革命的开始。”

布局一:AI与大数据串起鸿海包山包海的硬件装置

在郭台铭的未来世界蓝图里,AI可以用来救人,“现在医师看一张的片子,收四块钱”,他说。电脑断层扫描拍出来的重要影像,如果少了精确的解譲,就可能丧失一条人命。鸿海就和nVIDIA合作,正用nVIDIA的 CPU (中央处理器)在台大建立一个人工智慧的数据中心,能用人工智能自动判读医学影像。找出哪里可能有肿瘤,再交给医师做判断。

“现在在中国大陆,人工智能的新创公司和新商业模式遍地开花”,一位资深研究员观察。现在,连北京天坛公园的厕所,都被人工智能”攻陷”,要拿公园发的免费卫生纸,得先通过脸部辨识侦测,机器会自动辨识游客是否九分钟内拿过卫生纸。《新京报》报导,装上新设备的厕所,每间消耗的卫生纸从二十卷降到四卷。

另一个案例是大陆的人工智能品牌FACE++,去年鸿海就投资开发拥有FACE++品牌的旷视科技。

“鸿海最近在深圳龙华厂里已开始用脸部辨识的人工智能技术”,他分析,把人工智能和安全监控系统结合,公司随时能知道每个人在哪里,再也没有找不到人的问题,“龙华厂变成一个人工智能的示范点”,这套系统背后,需要大量的服务器、网络通讯技术、智能监视器硬体,鸿海全都能提供,只要中国大陆任何一个省市政府想采购,鸿海就多了一笔大订单。

布局二:机器人 建构百万大军

麦格理报告中的一个数字,就能看出机器人为鸿海带来的改变,14年时,鸿海全球生产上的作业员(指直接人力)为七十四万人,到16年4月,这个数字已降到五十四万人。相反的,从10年开始,鸿海在生产在线上开始导入机器人,报告中指出,现在鸿海在生产在线上的机器人总数已达六万台,鸿海不但因此提高获利,还能升级弹性制造。报告中指出,鸿海的终极目标是百万机器人大军,现在只是刚刚开始。

麦格理报告中也指出,鸿海正在全球重新布局制造基地,未来,大陆仍是鸿海最重要的制造基地,鸿海把最新的OLED (有机发光二极体)面板制造放在中国大陆,在武汉为亚马逊打造制造中心,但也计划在印度设立手机制造基地,更和软件银行在印度投资太阳能事业, 挑战全球发电成本最便宜的太阳能发电厂。在美国,除了投资面板厂,还计划在美国生产电动车零组件、机器人和工业电脑。

布局三:品牌   挑战三星霸主

郭台铭的未来世界,另一路则从品牌出发。张博凯在报告中指出,他调高鸿海本益比的原因之一,是因为鸿海手上承接亏损的夏普品牌后,短时间内就让夏普业绩再次出现成长,“鸿海有潜力成为品牌创造者”,他在报告中指出。

鸿海董事长郭台铭(右)

软体银行创办人孙正义(中)和阿里巴巴创办人马云(左)

都看好云端、机器人和人工智慧带来的新机会

夏普为何重要?10年时,鸿海内部对于要不要建立自有手机品脾,曾有过争论,当时鸿海一面要争取苹果订单,一面又要降低苹果对公司的影响力,一面又要和三星竞争,还要和小米等新兴大陆企业合作,鸿海如何解开难题。

郭台铭的答案之一是整并夏普。从12年开始,鸿海开始积极布局投资夏普,成功入股夏普之后,鸿海一面取得最先进的IGZO (氧化铟镓锌)技术,还切入三星擅长的OLED面板技术,和三星进行关键决战。

有了夏普的技术,鸿海也有更多资源和苹果谈判,苹果的OLED面板新订单,鸿海也有机会分食。

另一方面,夏普过去遍布全球的品脾和通路,加上在冰箱等家电上的多年耕耘,才有机会在家电和物联网领域和三星对决。因此,一接下夏普主导权,鸿海就宣布调高对三星大尺寸屏幕的售价,巩固夏普在大尺寸电视的主导权,这个领域,正是三星的获利金鸡母之一。当夏普在电视、冰箱等各式家电都做出成绩, 鸿海对三星的威胁将愈来愈大。

就在6月23日鸿海召开股东会前一天,软件银行股东会才在东京落幕。郭台铭在鸿海股东会上大谈人工智能,却和日本软件银行创办人孙正义看到的三百年大趋势几乎一模一样。两个人都看到,人工智慧、机器人、5G构建的新世界即将出现。

关键伙伴:软银孙正义,郭董的想象 共同的蓝图

郭台铭和孙正义各有策略,鸿海竞标东芝半导体部门,日本媒体询问孙正义的意见,他只淡淡的说,软件银行不会直接投资,但“有关系密切的伙伴要做”。

但擅长软件和投资的软件银行,和擅长硬件的鸿海,合作的次数愈来愈多,过去的一年,郭台铭不但在内部会议中,经常提到孙正义,今年还投资186亿元台币,入股软银的创投基金,鸿海还在中国大陆设立ARM (安谋)技术研发中心。

今年股东会,鸿海罕见不发股票股利,郭台铭再三强调,大战局就在眼前,研发费用“绝对不可以减少”,他已经看到孙正义眼中的未来世界,郭台铭手上的硬件大军,更有机会让人工智慧无所不在。今年开始,鸿海的明日帝国蓝图,将全面展开。

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张燕真 评论于 2017-7-18 0:46:13
楼下的跟上,听听你们的想法。
吉先生 评论于 2017-7-17 23:26:24
各种报道都有,越来越看不清了···
魏小姐 评论于 2017-7-17 21:05:07
真真假假,看后续吧。
周小姐 评论于 2017-7-17 14:31:15
现在的市场对于企业都是大考,适者生存。