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下半年新机频发:面板需求水涨船高

受库存等因素影响,2017年上半智能手机市场需求停滞不前,大陆市场出货更呈现衰退景况,但进入下半年后,全球手机大厂新机齐发,试图启动换机潮,加上18:9全屏幕带来的更新需求,将让下半年的手机市场热闹滚滚,也进一步带动面板拉货。

下半年的智能手机市场相当热闹,苹果(Apple)迎向10周年,除可望发表搭载LTPS TFT LCD面板的4.7吋、5.5吋手机外,首款搭载AMOLED面板的5.8吋手机也可望问世;而在Android 阵营方面,各大手机品牌业者也纷纷推出重量级的旗舰机款抢市,包括三星电子(Samsung Electronics)、乐金电子(LG Electronics)、诺基亚(Nokia)、华硕、Sony等,将陆续在8月中、下旬期间,接连发表最新的旗舰机款,从各大品牌业者的动作来看,预料下半年将掀起一轮换机潮的新局面。

对比下半年的蓄势待发,回首上半年,其实全球智能手机市场相当低迷。群智谘询调查数据显示,2017年上半全球智能手机出货量约6.7亿支,年成长率仅1.8%,其中,大陆市场出货约2.3亿支,较2016年同期下滑1.4%,若仅以海外出货量来看,2017年上半大陆智能手机的海外出货量约2.9亿支,更较2016年同期下滑6.2%。

虽然上半年整体的大陆智能手机出货表现低迷,但包括华为、Oppo、Vivo和小米等一线品牌业者,在海外市场的出货上都有较好的表现,尤其是小米,除了硬件规格有所提升外,透过平台与软件的整合,因此获得销售佳绩,其中,红米4、红米Note 4在印度市场有不俗表现,亦是让小米重返荣耀的重要原因。

值得一提的是,若是以In-cell智能手机市场来看,2017年上半大陆搭载In-cell面板的智能手机出货量约7100万支,年增率达46.2%,其中,华为以2500万支的出货量超越苹果,名列第一位。

至于Oppo与Vivo先前的中高端手机,主要布局在AMOLED领域,但从2016年下半开始,这两大品牌也开始采用In-cell面板,其中Oppo的In-cell智能手机上半年大陆市场出货量约680万支,Vivo出货量则约450万支,各分占其大陆智能手机出货量1成左右的比重。

至于在AMOLED市场方面,2017年上半,大陆AMOLED智能手机出货量约3740万支,年减13.8%,主要原因是AMOLED的主力品牌厂商纷纷在旗舰机型上布局LCD In-cell版本的手机,例如Oppo就开出了R9S LCD版本。

虽然Oppo与Vivo开始跨足In-cell手机,在他们仍是大陆AMOLED智能手机的领衔者,两大品牌上半年的出货量分别为1380万及1300万支,合计约占大陆AMOLED手机市场71%的比重。

进入下半年后,随着各大手机品牌陆续推出新机型,机海战术齐发的结果,将让品牌之间的竞争更加白热化,此外,随着18:9全屏幕时代来临,产业链之间的角力也将更加激烈。

经过上半年的调整后,目前手机品牌库存已趋于健康,在下半年旺季启动后,面板需求大增,也让手机面板市场从供需宽松转为供需紧俏,其中,不同技术的手机面板,将呈现不同的市场需求态势。

以a-Si TFT LCD面板技术来说,下半年a-Si手机面板市场供需趋紧,价格已在7月开始上涨,主要是a-Si手机面板产能正在收敛,而手机规格转向朝18:9全屏幕发展后,在尺寸放大和良率降低的影响下,a-Si手机面板供需关系已收紧。根据估算,每供应1000万片18:9全屏幕面板,1年将额外消耗掉约当8000片玻璃基板的6代面板厂产能。

在LTPS方面,2017年LTPS面板新增产能较多,但同样受到18:9全屏幕手机新品拉动影响,LTPS面板需求大幅增加,纵使第3季价格仍会下滑,但跌幅已经趋缓,随着18:9全屏幕手机对LTPS面板需求持续成长,预估第4季LTPS面板供需将处于平衡状态。

至于在AMOLED面板方面,下半年伴随着苹果、三星、华为、Oppo、Vivo等品牌新品的积极拉货,预估全球AMOLED面板市场将进入供需紧张状态,尤其是可挠式AMOLED面板需求更是畅旺。

在供应方面,虽然乐金显示器(LG Display)和京东方在2017年各自新增了一座6代AMOLED面板新产能,且分别将于第3季和第4季开始对市场供货,但预期初期的供给能力有限,目前AMOLED面板的主力供应仍得仰赖三星显示器(Samsung Display)的扩产,而三星显示器也是这波AMOLED面板需求热最大的赢家。

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刘娟 评论于 2017/8/15 23:50:30
内容更新及时,小编辛苦了。
姚年龙 评论于 2017/8/15 18:27:03
这条信息对我公司太有用了,谢谢/。
宝贝妞妞 评论于 2017/8/15 17:59:12
期待更多的相关内容.....
张积刚 评论于 2017/8/15 16:52:27
没有说话权,就看看...
陈生 评论于 2017/8/15 15:01:41
看来看去,企业的竞争还是人。