消息称手机厂商小米、OPPO、vivo砍单二成

5月18日晚间消息，日经亚洲评论最新引述知情人士消息称，由于消费者购机需求锐减，中国手机大厂小米、OPPO、vivo等都开始通知供应商，未来几季订单可能会缩减2成。

其中，全球第三大的智能手机大厂小米已经通知供应商，表示公司将会把全年销量预估数，从原先的目标2亿部下修到1.6亿至1.8亿部之间(该公司去年手机出货量1.91 亿部)，且订单调整可能不会只有一次，具体将视供应链状况与消费者需求进一步调整订单。

一名手机大厂的供应商人士表示，中国另外两家手机大厂， OPPO和vivo也将在今年第二季与第三季度削减约20%订单，希望早日让经销商出清手机库存。

消息人士还称，有手机大厂明言，今年将不会更新一些定位在中端的智能手机的关键零部件，主要是为了应对当前高通膨压力和市场需求转弱情况下，手机制造商希望降低手机生产成本。

事实上智能手机砍单消息并不是今年首次传出。自疫情爆发以来，网上关于智能手机产业链遭遇砍单的传闻屡屡发生，查询相关信息可以看到，在2020年4月/12月、2021年1月/5月/9月、2022年1月以及3月等时间点，业内都出现过智能手机砍单的传闻。

今年3月， 天风国际分析师郭明錤表示，2022年苹果手机和传音手机的订单减少了，这意味着智能手机行业正面临结构性挑战。

对于中国手机厂商们的砍单消息，日媒认为，小米、OPPO和vivo此前得益于分食华为市占份额，市占迅速提升，但这样的顺风似乎正在减弱，Counterpoint Research最新发布的数据：今年第一季度全球智能手机出货量同比下滑7个百分点。当季智能手机具体的出货量数字是3.28亿台。排名前5的手机品牌基本是全线下滑，除了苹果手机出货量只跌了1%（而且营收是上涨的），三星跌3%，vivo、OPPO（包括一加）、小米都有将近20%的出货量跌幅。（荣耀和realme是同比看涨的两个品牌）

Counterpoint的分析师认为缺芯潮是影响因素之一，不过我们认为宏观经济环境是导致智能手机市场下滑的主因——且该市场还将有下滑空间。至于很多人担忧因俄乌冲突，导致三星、苹果等企业离开俄罗斯手机市场一事，实则对于整个智能手机市场的影响并不算大。

三星和苹果两者占到俄罗斯手机市场份额的一半，但其总量也都不到全球智能手机市场出货量的2%。以苹果为例，苹果今年3月开始停止向俄罗斯出货，对iPhone设备营收的影响大约为1.5%，其他市场的增长马上就能抵消这部分损失。不过俄乌冲突对供应链带来的影响，仍会在中长期内持续影响手机市场。

以市场区域来划分，比较值得一提的是今年第一季度，中国市场的智能手机出货量同比下滑了14%，已经接近2020年初疫情刚刚爆发时的市场状况。宏观经济是影响市场的主因——而目前对中国经济造成影响的一个重要因素显然是新冠疫情的持续。需求侧疲软是市场跌幅如此之大的直接原因。

与此同时，另外两个重要市场印度、美国的手机出货量降幅虽然比中国少一点，但也并不乐观。今年一季度，印度智能手机出货量同比下滑1%，美国则下滑了6%。分析师总结印度市场下滑的原因主要是持续的缺芯和新冠所致的市场需求下滑，缺芯为其中主因——不少OEM厂商已经在采取措施降低供应链问题的影响，依然未能阻止市场下行——须知，中国手机品牌小米、vivo、realme等都在印度有着不错的市场表现。所以中国国内COVID-19横行，实则也影响到了印度市场的手机销量。

而美国的情况则在于去年第一季度本身出现了异常增长，包括iPhone 12系列出货的延后，且正值美国政府推行量化宽松的刺激经济计划执行期间，而且当季部分产品有大规模促销，都导致2021年第一季度的美国智能手机市场增长异于往常。所以今年第一季度的下滑属于回到正常水平。

我们认为受宏观大环境影响（如美国GDP下滑），今年该市场的表现也不会多亮眼——全球大趋势不会变。除了全球经济大环境不佳，缺芯潮的影响在持续，新冠也在起反作用，一些更细碎的原因则包括智能手机产品技术创新乏力，这两年AP SoC的性能和效率提升大幅放缓，本身就降低了用户换机意愿；iPhone 14的非Pro版传言不会采用新的处理器更是一记当头棒；不过短期内，高端手机市场还将相对坚挺，但中低端手机市场会持续摆烂，且可能终将在长期影响到高端手机市场。