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即将在6月推出的苹果MR设备是一款打破常规的实验性产品

据知情人士透露,苹果公司未来几周有望推出其历史上最具实验性且打破常规的产品:一款外观像是一副滑雪护目镜并配有电池的混合现实(MR)头盔。该公司的工程师和高管们已花了数月时间,为苹果即将在6月举行的年度软件大会准备演示版本的头盔,预计最早要到秋天才能向大多数用户进行交付。该设备的售价预计会高达3000美元左右,是Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头盔售价的三倍。即使在这个售价水平,苹果在扩大生产之际的硬件利润空间也很小。

一再延后的发布时间并未打消市场热情,越来越多信息指向苹果将在2023年6月的全球开发者大会(WWDC)上正式发布首款MR设备。苹果公司早在2013年便开始进行头显设备相关的研发储备,十年间收购了多家动作捕捉、眼球追踪、增强现实、混合现实等领域的创业公司,并在2017年推出头显设备操作系统rOS,2022年底,苹果推出realityOS系统,从系统层面为MR产品的发布做好了准备。

国泰君安研报称,苹果MR有望采用数位表冠实现AR/VR模式快速切换,成为全球首款具备该功能的头显设备。为实现Reality Pro设备能够在虚拟与现实环境中切换,苹果或将在右侧位置加入类似Apple Watch的数位表冠(Digital Crown)旋钮,能够一键快速切换AR/VR两种模式。

此外,苹果MR将搭配两块SONY 4K微型OLED屏幕,每英寸达3,000像素,实现8K超高解析度,头显外侧将配备LG Display OLED显示器,具有超低刷新率和更低的功耗,外部OLED显示器能够向周围显示佩戴者表情状态。苹果MR将采用渐成趋势的“超短焦光学折叠光路”(Pancake)方案,能够大幅减少AR/VR镜头体积,具有成像品质更好、画面畸变小、可调节屈光度等优点,将显著提升用户体验感和佩戴舒适度。

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国泰君安方奕5月9日研报称,苹果MR的发布和后续出货量的逐级放大,将直接带动硬件产业链订单需求提升,VR/AR产业生态的不断完善,也将拉动数字人、游戏、营销等领域消费级和商用内容生态的爆发,与此同时,爆款硬件加持下元宇宙发展有望加速,对网络时延和可靠性的要求提升,新流量周期下也将拉动云基础设施建设需求。

投资标的上,方奕看好:1、苹果MR供应链相关零组件、生产/检测设备、整机组装公司;2、受益内容生态不断完善的数字人、虚拟现实游戏等应用开发公司;3、云基础设施建设相关的光模块、光电器件、传感器件类公司。

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东吴证券马天翼认为,随着苹果MR产品的发布临近,市场对VR/MR/AR产业的关注度有望持续上升,同时我们对整个产业生态的发展前景持积极乐观的态度。整体来看,MR产业链投资思路大概分为两个维度:

1)品牌直接供应商维度,以长盈精密(结构件)、东山精密(FPC)、高伟电子(摄像模组)、兆威机电(瞳距调节模块)、立讯精密(结构件/集成)、歌尔股份(结构件)、领益智造(功能件)等为代表,业绩弹性主要源自于紧密配合大客户MR眼镜迭代并期待下一代产品性价比持续提升(降成本、生态完善)带来出货量的显著增长;

2)核心技术供应商维度,Pancake光学方案、MicroOLED显示有望成为产业确定性技术趋势,相关供应链核心公司有望长期受益,建议关注三利谱(Pancake贴合)、斯迪克(Pancake贴合、OCA光学胶)、京东方A(显示)、清越科技(MicroOLED模组)、华兴源创(MicroOLED检测)等。

定价3000美元还不怎么赚钱?

在苹果的历史上,也不乏“iPhone时刻”这样迅速重塑消费者认知的案例。在2014年Apple Watch发布前,可穿戴设备对于极客以外的群体吸引力也非常有限。

好消息是,对于一款预期售价能达到3000美元的产品来说,苹果有充足的堆料空间。据试用过苹果MR产品的人士透露,苹果MR设备的性能远远超过市面上的竞争对手,沉浸感也更加充分。

当然,市场也在期待苹果在擅长的软件领域能整出什么活。IDC研究经理Jitesh Ubrani表示,对于大众而言,现在的VR设备在游戏领域外还缺乏“杀手级”应用。iPod至少能听音乐,iPhone有摄像头、能当手机用,还能上网浏览网页。

知情人士透露,苹果工程师们正在试图为该设备推出一款“现象级应用”,并致力于开发类似 FaceTime的产品,以及将其他移动应用程序移植到该设备的方法。同时在6月的开发者大会上公布这款产品,本意也是吸引开发者为这款设备开发应用的兴趣。

与此同时,苹果也没有对出货量抱有太大预期。知名苹果产业链分析师郭明錤此前透露,2023年预期的出货量大约为20-30万台,远远低于苹果其他第一代产品发布时的数据。有了解产业链的人士透露,即便按照3000美元的定价,比目前市面上最贵的Meta Quest Pro翻了快三倍,但苹果卖硬件的利润仍会十分微薄。

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