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业界预估鸿海(富士康)AI服务器订单量激增数百亿元

5月29日消息,据台媒经济日报今日报道,受益于ChatGPT的火爆与英伟达订单需求强烈,鸿海集团云端服务器业务订单量激增。业界估算,鸿海AI服务器相关订单量将激增数百亿元。

随着AI服务器的需求大增,外界预估,短短一个月内鸿海集团云端服务器业务可望再增长一成。主要是由于AI服务器单价高。从AI服务器机柜来看,其价格是传统服务器机柜的三倍;整体服务器方面,其价格是传统服务器的十倍以上。

与此同时,鸿海集团AI服务器占整体服务器营收比重,将由去年的两成提升到三成。公司董事长刘扬伟表示,AI应用增加,推升算力需求,芯片服务器需求会增加,去年公司AI服务器占整体服务器营收比重为20%,今年(市场情况)会很不错,占比将持续提升。此前,刘扬伟也明确表示,看好CSP或AI服务器的成长性。

据了解,鸿海在全球服务器制造业市占率约43%,是亚马逊的最大供应商,除却已供应的ChatGPT与英伟达的AI服务器以外,该公司另一客户Google也切入生成式AI赛道,为其带来增长动能。

AI服务器是以ChatGPT为代表的大模型进行训练、推理的算力载体和基础。其中,服务器机柜用来组合安装面板、插件、电子元件、器件等零部件,使其构成一个整体的安装箱,是仅次于系统级的一级组装。由于通风、散热等性能差异,不同的服务器机柜也呈现出明显的价格差异。

信达证券认为,随着AI数据中心的需求继续提升,未来将会有更多AI服务器机柜投入市场上架,逐渐主导算力市场,带动制冷、温控等机房设备的需求。

从整体AI服务器来看,相比于传统服务器,AI服务器价值量最大的提升来自于配备4/8颗GPGPU(General Purpose GPU;通用型GPU),GPGPU在AI服务器硬件成本中占比可达70%。

综合考虑AI大模型的训练和推理阶段算力需求,招商证券预计2027年AI服务器GPU市场规模超1000亿元,对应的AI服务器市场规模超2000亿元。

从国内厂商的布局来看,海光信息的DCU系列产品以GPGPU架构为基础,可用于大模型训练;壁仞科技于2022年8月发布了通用GPU BR100、BR1400;龙芯中科自研GPGPU的第一款SOC芯片预计将于2024年一季度流片;。

与此同时,综合天风证券、广发证券等多家机构观点,ChatGPT的训练和推理场景都将带来服务器市场增量需求,国内ICT企业浪潮信息、紫光股份、中兴通讯等或将率先受益。

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